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半导体产业即将进入整合时期?

  由于对半导体的巨大需求,如人工智能,5G,物联网等,半导体产业进入了周期性的繁荣时期。大人物们,都把目光死死盯在下一个时代上。

  半导体产业即将进入整合时期?

  在ADI提出210亿美元收购Maxim和英伟达400亿美元收购Arm之后,在2020年,半导体行业又有一笔重大交易爆发。

  据华尔街日报周四晚报道,据知情人士透露,AMD正在就收购可编程逻辑器件制造商赛灵思Xilinx进行深入谈判,该交易可能价值300亿美元以上。赛灵思的股价应声上涨14.11%,而AMD股价下跌3.94%。

  由于对半导体的巨大需求,如人工智能,5G,物联网等领域,半导体产业进入了周期性繁荣时期。大人物们,都把目光死死盯在下一个时代上。

  AMD需要什么呢?

  Sessions的主要业务是设计、开发和销售可编程平台,其中包括提供核心知识产权的先进集成电路,软件设计工具以及预定义系统功能。SieldProgrammableGateArray是可编程逻辑门阵列(FieldProgrammableGateArray)的领头羊,所占比例超过50%。该公司成立于1984年,是一家老牌半导体企业,是FPGA的发明人,也是世界上第一家无晶圆厂的半导体公司。

  在2019年的全球Fabless(无晶元半导体)厂商排名中,Q2排名第六,仅低于AMD一位。

  与专用集成电路ASIC相比,FPGA的设计开发周期都比较短,上市的速度和进程都可以更快,因为没有了“指令”这个步骤,基于FPGA开发芯片的成本要比ASIC低得多,而且随着摩尔定律的失效,传统结构的处理器性能不再能够持续提高,此时就开始有许多公司采用更快速、更廉价的FPGA。

  FPGA不同于ASIC开发流程。

  设在加利福尼亚州圣何塞的赛灵思公司为数据中心生产了可编程芯片,以加速诸如人工智能工作和5G通信基站等任务。

  当前,5G基础设施建设、云服务器和人工智能芯片等热门领域都需要基于FPGA进行建设,而赛灵思在这方面的重要性不言而喻,比如,华为就是赛灵思的主要客户之一。

  讲到这里,你也应该明白,AMD公司想要这笔交易,直接杀入那些英特尔公司牢牢控制的市场。对AMD而言,这项交易意义重大,而且很可能是该半导体公司自2006年年月收购ATI以来最大的交易。

  暴发使PC市场迎来了短暂的回光,但业界内外都清楚,这只是暂时的,PC仍是夕阳市场,AMD仅靠现在yes还不够,还要寻找未来的想象空间。而且数据中心,服务器市场显然就是这个问题的答案,发展迅速,产业空间巨大。

  伺服器方面,英特尔仍占主导地位,对于这类ToB市场,稳定性、客户开拓与维护等都是功课,AMD一时半会难以撼动,目前AMD主要还是作为备用或补充选择,但AMD已开始追赶。AMD服务器在2017年至2019年间所占市场份额从1%上升至8%,AMD已经拿下了亚马逊、微软等多个大订单,今年8月,其CEO苏妈也宣布已在数据中心市场达成两位数的目标,而收购赛灵思,则是继续紧跟英特尔的最关键一步。

  在2016年,英特尔以167亿美元收购了Altera,在FPGA的市场份额中排名第二,随后它成功地把自己的CPU和FPGA融合在一起,显然这给AMD带来了巨大的压力,步伐再慢一点,也许就永远失去了追赶的机会。一月份,AMD还挖到了英特尔的前高级副总裁、FPGA部门主管DanMcNamara。

  在收购Altera后,英伟达想要吞并Arm,而向赛灵思出手,正是AMD给出的回应。如果英伟达和AMD的收购成功,那么英特尔+Altera,英伟达+Arm,AMD和赛灵赛在未来的半导体市场将是三分天下。

  但是话又说回来,即使AMD收购赛灵思成功,其影响力也很难在短期内得到体现,毕竟英特尔在服务器领域的优势实在是太大了。而AMD真正希望得到的,是进入5G、物联网、汽车等以往AMD很少做过布局的行业,这是迈向下一个时代的入场券。

  这正是最佳时机?

  提议收购世界上最大的Fabless公司赛灵思,也可以看出AMD最近的财务状况的确不错,其市值约为975.64亿美元,而赛灵思的市值只有295亿美元。

  AMD的市值今年已飙升超过80%,市值也曾突破千亿,2019年的经营活动现金流和自由现金流均创2007年以来的新高,而且,由于新主机等业务的推动,短期内收入仍将保持高位,可以说,目前的AMD有提出收购的底气。有趣的是,当英特尔计划在2015年收购Altera的消息传出时,坊间还有关于赛灵思计划收购AMD的传闻,短短几年,买卖双方进行了调整,AMD实现了翻身。

  另一个背景是,由于禁令的原因,赛灵思在中国失去了很多像华为这样的客户,这对它的业绩是不小的打击。二月份有报道称,赛灵思进行了最新一轮裁员,业界普遍认为这与美国政府禁止华为有关。

  就财务而言,现在可能是进行收购的最佳时机了。那一年AMD收购ATI,正是因为在资金不够充裕的情况下强行收购,导致公司陷入财务危机,债台高筑,不断裁员,而这并没有让收购取得应有的效果。现在,AMD的状况比十多年前要好得多。

  但是金融健康只是一个基本条件,虽然AMD在收购ARM的过程中可能并不会像收购ARM那样具有如此强大的影响力,但它要想成功吞并赛灵思,仍将面临重重阻力。

  以英伟达和Arm为例,不仅面临着监管机构的压力,行业内的竞争者也表示反对。据外国媒体fudzilla报道,多位消息人士透露,目前包括英特尔、高通、特斯拉在内的多家科技公司都反对英伟达收购Arm公司,并打算向美国和世界各地的相关部门表达他们的担忧。

  监管机构是否会放手,竞争者是否会插手,以及最关键的,赛灵思是否会同意,这些都是摆在我们面前的问题。

  总之,鉴于双方各自在行业内的地位,此次收购仍将对行业产生深远影响。半导体产业已进入“收割期”,面对蓬勃发展的未来机遇,巨头们已不再隐藏雄心。

  AMD收购案也要砸钱了,半导体行业进入收割期?

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